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基金問答

1、什么是主題投資策略?

答:主題投資策略,是國際新興的投資策略,依賴于某些事件或某種預期引發的投資熱點。主題投資源自經濟主題,作為微觀經濟群落的中觀經濟,不僅體現在行業分類上,一項產業政策、一次技術浪潮都可能引起中觀經濟的劇烈變化。主題投資策略并不按照一般的行業劃分方法來選擇股票,而是將驅動經濟體長期發展趨勢的某個因素作為“主題”,來選擇地域、行業、板塊或個股。

 

2、泰信發展主題基金為何選擇主題投資作為設計理念?

答:中國經濟社會正處于發展方式變革的過程中,經濟增長呈現多樣化、多層次和動態變化的特點,人們生活方式朝著更加健康、舒適、便捷的方向變化,在這個發展過程中出現的結構性投資機會將使主題投資方法有很大的施展空間。國家制定了科學發展和可持續發展的戰略,讓人民生活得更加健康舒心、和諧、有品味。因此“新經濟”和“新生活”將是未來我國經濟社會的兩大發展特征。符合未來發展趨勢的企業和公司未來將呈現高增長的發展速度。

    發展是硬道理,發展是永恒的主題。發展新經濟關注環境健康,享受新生活 關注生命健康。

 

3、目前市場上的主題投資產品有哪些?泰信發展主題基金屬于哪類?

答:目前市場上的主題投資基金產品主要可分為兩類:一類為單一主題投資,主要又分為單一行業主題、周期主題(包括行業輪動主題)、內需主題、消費主題、公司治理主題等類別;另一類為以主題投資方法指導,在不同的主題間進行動態資產配置。

泰信發展主題基金屬于兩者的結合,主要是對“新經濟”和“新生活”兩大核心主題進行長期和相對穩定的投資配置。

 

4、泰信發展主題基金的投資目標是什么?

答:充分把握中國經濟可持續發展過程中的主題投資機會,通過主題配置和精選個股,分享中國經濟社會在科學發展、和諧發展和可持續發展過程中的投資機遇。在嚴格控制投資風險的條件下,力爭基金資產獲取超越業績比較基準的穩健收益。

 

5、泰信發展主題基金的投資理念是什么?

答:本秉承長期投資和價值投資的投資理念,在對上市公司基本面深入研究的基礎上,通過投資與各種發展主題相關的具有持續競爭力的優勢企業,獲得穩健的投資收益。中國經濟與社會的科學、和諧發展是一個長期持續的過程,本著長期投資和價值投資的理念將可以最大化地分享這一發展成果。

 

6、泰信發展主題基金的投資范圍和業績比較基準?

答:將基金資產的60%-95%投資于股票,基金資產的5%-40%投資于債券、現金類資產及權證、資產支持證券,其中,現金或到期日在1 年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證不高于基金資產凈值的3%,資產支持證券不高于基金資產凈值的20%。其中投資于發展主題相關上市公司的比例不低于股票投資資產的80%

本基金業績比較基準為:75%×滬深300 指數+25%×中證全債指數

 

7、泰信發展主題基金的風險收益特征和適用范圍是什么?

答:本基金的預期風險和收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。

本基金適合于能夠承擔一定市場風險,追求資本長期增值的個人和機構投資者,同時也是各類投資者在資產配置時選擇權益資產的備選標的之一。

 

8、泰信發展主題基金的整體投資策略是什么?

答:本基金的股票資產采用以核心主題投資為主,衛星主題投資和非主題類投資為輔的投資策略;監測經濟周期的變化和市場風險,通過適度的倉位動態調整來降低和規避資產的系統風險。考慮組合品種的估值風險,通過調出組合和品種的動態輪換來降低非系統性風險和組合的整體風險。

 

9、泰信發展主題基金的資產配置策略是什么?

答:大類資產配置:

根據我們開發的中國經濟周期資產配置模型、危機指數模型和均值反轉模型來指導我們適度調整股票、債券和現金等大類資產配置的配置。

行業資產配置:

我們將根據自己開發的中國經濟周期資產配置模型和均值反轉模型來指導我們進行行業資產配置的調整。

風格資產配置:

根據我們構建的大小盤股風格輪動模型來指導我們進行風格資產配置。

主題資產配置:

本基金股票資產的80%以上將投資于發展主題類的公司,其中不低于80%的部分投資于“新經濟”和“新生活”這兩大核心主題類的股票,其余20%及以下的比例將投資于衛星主題類的個股。不高于股票資產的20%將投資于非發展主題類的股票。

 

10、泰信發展主題基金的“8080”策略是什么?

答:指資產配置策略中的雙“80”限制:股票資產的80%以上將投資于發展主題類的公司,這其中不低于80%的資產將投資“新經濟”和“新生活”。 這一點與市場上其他主題類產品有較大差異,可以為投資者提供不同的產品選擇。

什么叫策略?《百喻經》中佛家講過這么一個故事:有個富翁的家有一次著火了,為了讓他正在各個房間玩耍的眾多的孩子們順利地離開危險,他大聲地告訴他們,趕快到外面馬路上集合,因為有一輛裝滿玩具和糖果的大馬車在等著他們。孩子們魚貫脫險之后,他帶他們來到集市上的馬車商店。

制定策略的目的既在于獲得收益,也在于控制風險。就市場蕪雜機會而言,一個寫出來的策略可能是一種束縛,但就人性弱點而言,則是一種保障,可以確保獲得既定的預期收益——所以我們制定了8080策略;

一個好的策略就是遠離風險,獲取長期穩定回報。

 

11、泰信發展主題基金投資策略中新經濟是指哪方面?

答:目前主要是包括:

1、七大戰略性新興行業:節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車;

2、新的商業模式:網絡商務、手機支付、物聯網、生產性服務業等;

3、替代勞動力:機械化、自動化、信息化、網絡化等。

 

12、泰信發展主題基金投資策略中新生活是指什么?

答:目前主要包括生命健康、消費升級兩大主題;

消費升級:農產品、有機農業和食品、健康飲料、高端酒品、消費電子、商業零售、品牌服裝、網絡服務、手機支付、消費性服務業、低碳生活、傳媒等;

生命健康:生物制藥、醫療保健、保險、社會公共服務業等;

 

13、泰信發展主題基金選擇“新經濟、新生活”的投資邏輯是什么?

答:新經濟:選行業、看優勢、看政策;

新生活:選企業、看品牌、看模式、看渠道、看管理。

  

14、泰信發展主題基金的基金代碼、基金管理人、基金托管人分別是?

答:泰信發展主題股票型證券投資基金的基金代碼:290008

基金管理人及基金注冊登記結算機構:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行

 

15、泰信發展主題基金的費率結構?

答:

/申購費率

/申購金額

認購費率

申購費率

50萬以下

1.2%

1.5%

50萬(含)-200

1.0%

1.2%

200萬(含)-500

0.2%

0.3%

500萬(含)以上

收取固定費用1000

收取固定費用1000

 

 

贖回費率

持有時間

贖回費率

1年以下

0.50%

1年(含1年)-2

0.25%

2年以上(含2年)

0%

本基金收取的贖回費中不低于25%的部分歸入基金財產,其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

 

16、泰信發展主題基金的銷售機構有哪些?

答:投資者可通過泰信網上直銷、中國工商銀行、各大銀行及券商網點進行購買;

泰信網上直銷支持的銀行卡:1)銀行通道:農業銀行卡、建設銀行卡、招商銀行卡、交通銀行卡。2)銀聯電子支付通道:光大銀行卡、浦發銀行卡、中信銀行卡、興業銀行卡。

代銷機構:詳見《泰信發展主題股票型證券投資基金份額發售公告》。
 
 
 
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